第17卷・第4期
中華民國112年12月出刊
中華民國112年12月出刊
為瞭解國際間電信服務資費價格趨勢，國家通訊傳播委員會(以下簡稱本會)委外蒐集1英國、法國、挪威、韓國、日本、澳洲等六個標竿國家在行動寬頻零售服務及固網寬頻零售服務的主要電信業者資費價格進行評比2。在評比方式部分，目前國際電信聯合會(International Telecommunication Union, ITU)及經濟合作暨發展組織(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)皆定期進行會員國電信資費評比；惟考量ITU之資費評比，係為衡量各國民眾可負擔的電信服務價格水準，僅考慮最基礎的電信服務，因此偏向於低數據使用量、低速率且評比較不完善，本文將參考OECD所採用電信服務資費評比方式，並因應現況進行調整後，提出本文採用之電信資費評比研析。
以下將先簡介本文採用之電信資費評比價格方式，再依序說明行動寬頻及固網寬頻零售服務之電信資費價格評比結果。
OECD的資費評比係將各種電信服務籃依照數據使用量或速率分類，建立多個子服務籃再進行價格比較，完整性較高也較易體現各條件下的電信資費之水準。因此本文主要參考OECD評比設定，並因應目前通訊市場及研究需求進行調整，將標竿國家與我國於行動寬頻、固網寬頻及電路出租資費價格進行比較，藉以瞭解我國電信資費價格在國際間的水準。資費方案數據來源將蒐集各國主要電信業者的網站公開資訊，並經購買力平價(PPP)及占國民平均所得比重(GNI)等調整因子進行轉換評比，以符合各國當地經濟水平及公平性。
挑選出各國代表電信業者於各服務籃情境下提供之資費方案後，計算各方案每月合計支付費用，含月租費與攤提後之一次性費用與促銷價格，再挑選出資費價格最優惠方案做為代表費率。
根據OECD統計資料，國際間平均行動寬頻數據使用量為逐年上升的趨勢，會員國每用戶每月使用數據量由西元2016年的2.4GB提高至西元2021年的8.4GB。而我國電信市場，依本會統計資料，民國111年12月行動寬頻服務用戶總數30，147，495戶，總計數據傳輸量為914，602，242GB，每用戶每月使用數據量平均約達30.3GB，遠高於國際標準。為因應此寬頻數據使用量逐年提高的趨勢及我國較高數據使用量的水準，本文改以每月數據使用量區分四種級距(至少大於5GB、10GB、20GB、50GB)；同時，為因應我國主流資費多為用量無上限之吃到飽方案，考量各國主流方案和每用戶每月平均使用數據量不一，若以區間(如用量介於5GB和10GB間)估算進行國際評比可能會造成評比結果的不精準，因此本研究仍沿用OECD僅設定級距下限的服務籃設定，整理如表1。
| 服務籃名稱 | 每月數據使用量 |
|---|---|
| 低用量 | 至少大於5 GB |
| 中用量 | 至少大於10 GB |
| 高用量 | 至少大於20 GB |
| 超高用量 | 至少大於50 GB |
資料來源：台灣野村整理
本文參考OECD固網寬頻評比方式，僅比較一般家戶申裝方案，將一次性費用，如安裝費、施工費用等，以三年進行攤提納入計算，以貼近民眾每月實際支付費用，並且以單位速率1Mbps進行評比。此外，依據目前電信市場既有業者實際提供方案類型，綜合其他因素調整服務籃級距，包含：
經過上述調整，除參考OECD設定之固網寬頻資費方案挑選原則外，本研究固網寬頻服務籃評比設定如表2，評比結果以每Mbps價格為比較基準並計算含稅價。
| 服務籃名稱 | 下載速率（Mbps） |
|---|---|
| 低速率 | 10≦速率≦25 |
| 中速率 | 25<速率≦100 |
| 高速率 | 100<速率<1000 |
| 超高速率 | 1000≦速率 |
資料來源：台灣野村整理
在零售服務部分，本文蒐集標竿國家澳洲、法國、日本、韓國、挪威、英國及我國共計七個國家，由於各業者不定期推出促銷方案，且資費數據來源為各電信業者蒐集當下於官方網站的公開資訊，並無完善的歷史數據，為穩定完成資費評比，方案蒐集時間採同一年度及評比當下可取得之最新資料，標竿國家及參考國家之行動寬頻與固網寬頻方案時間為西元2022年第一季，而電路出租方案時間為西元2022年第二季(至5月)，我國資費方案時間為民國111年8月及9月。
本次評比以標竿國家之主要電信業者及我國市占率前兩名之電信業者做為評比對象；各標竿國家對應評比服務項目之代表業者如表3：
| 國家 | 行動寬頻 | 固網寬頻 |
|---|---|---|
| 澳洲 | Telstra Optus Vodafone |
Optus Telstra TPG |
| 法國 | Orange SFR Bouygues |
Orange Free SFR |
| 日本 | NTT Docomo SoftBank au KDDI |
NTT東 J:COM au KDDI |
| 韓國 | SK Telecom LG U+ KT |
KT LG U+ SK Broadband |
| 挪威 | Telenor Telia ICE |
Telenor Telia NextGen Tel Viken Fiber |
| 英國 | Vodafone Virgin Media O2 BT/EE Three |
BT Sky Virgin Media |
| 我國 | 中華電信 台灣大哥大 |
中華電信 台灣固網 |
資料來源：OECD、Statista、各國電信監理機關及電信業者官方網站，台灣野村整理。
本文以匯率、購買力平價(PPP)及占國民平均所得比重(GNI)等三項調整因子進行轉換，並參考OECD與ITU評比結果換算方式，以購買力平價做為主要調整因子進行評比，避免因匯率短期波動所造成的數據偏誤。基於評比基準一致性，設定以下調整因子數值之參照來源：
| 標竿國家 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 國家 | 澳洲 | 法國 | 日本 | |
| 幣別 | AUD | EUR | JPY | |
| 匯率 (/1USD) |
2022.03.01 行動／固網寬頻 |
1.39 | 0.89 | 115.34 |
| 2022.05.01 電路出租 |
1.42 | 0.95 | 129.87 | |
| PPP 2022 |
1.48 | 0.71 | 91.15 | |
| GNI 2021 （當地貨幣） |
79,554 | 37,607 | 4,475,191 | |
| 國家 | 韓國 | 挪威 | 英國 | |
| 幣別 | KRW | NOK | GBP | |
| 匯率 (/1USD) |
2022.03.01 行動／固網寬頻 |
1,204.82 | 8.90 | 0.75 |
| 2022.05.01 電路出租 |
1,265.82 | 9.39 | 0.80 | |
| PPP 2022 |
791.60 | 11.32 | 0.67 | |
| GNI 2021 （當地貨幣） |
40,247,009 | 801,481 | 34,236 | |
| 我國 | ||||
| 幣別 | TWD | |||
| 匯率 (/1USD) |
2022.03.01 行動／固網寬頻 |
28.05 | ||
| 2022.05.01 電路出租 |
29.47 | |||
| PPP 2022 |
14.50 | |||
| GNI 2021 （當地貨幣） |
944,346 | |||
資料來源：OANDA、IMF、WB、行政院主計總處，台灣野村整理。
依本會統計資料，民國111年12月行動寬頻服務用戶總數30,147,495戶，總計數據傳輸量為914,602,242GB，每用戶每月使用數據量平均約達30.3GB；考慮我國行動寬頻用戶多申請無限量使用行動數據之方案，故數據用量大於20GB至無限量之高用量及超高用量服務籃，應為我國目前行動寬頻市場主流用量。
1.行動寬頻低用量服務籃
挑選標竿國家及我國每月可用數據使用量至少大於5GB之方案及細節如表5。
| 國家 | 資費方案 | 方案細節 | |
|---|---|---|---|
| 標竿國家 | 澳洲 | Mobile Broadband XS |
|
| 法國 | Forfait Let's go 4G+ 10GB |
|
|
| 日本 | Mini Fit Plan Plus of Data up to 5GB |
|
|
| 韓國 | T Pocket Pie 10 |
|
|
| 挪威 | 7GB |
|
|
| 英國 | Broadband 5GB |
|
|
| 我國 | 4G一般專案 |
|
|
資料來源：各國電信業者官方網站，台灣野村整理。
2.行動寬頻中用量服務籃
挑選標竿國家及我國每月可用數據使用量至少大於10GB之方案及細節如表6。
| 國家 | 資費方案 | 方案細節 | |
|---|---|---|---|
| 標竿國家 | 澳洲 | SIM Only mobile broadband plans |
|
| 法國 | Forfait Let's go 4G+10GB |
|
|
| 日本 | Data Communication Only 50GB |
|
|
| 韓國 | T Pocket Pie 10 |
|
|
| 挪威 | 10GB |
|
|
| 英國 | Pay Monthly 15GB |
|
|
| 我國 | 4G網路門市專案 |
|
|
資料來源：各國電信業者官方網站，台灣野村整理。
3.行動寬頻高用量服務籃
挑選標竿國家及我國每月可用數據使用量至少大於20GB之方案及細節如表7。
| 國家 | 資費方案 | 方案細節 | |
|---|---|---|---|
| 標竿國家 | 澳洲 | SIM Only mobile broadband plans |
|
| 法國 | Forfait 20 GO SIM Only |
|
|
| 日本 | Data Communication Only 50GB |
|
|
| 韓國 | LTE Egg 22 |
|
|
| 挪威 | 25GB |
|
|
| 英國 | Pay Monthly SIMs 20GB |
|
|
| 我國 | 4G網路門市專案 |
|
|
資料來源：各國電信業者官方網站，台灣野村整理。
4.行動寬頻超高用量服務籃
挑選標竿國家及我國每月可用數據使用量至少大於50GB之方案及細節如表8。
| 國家 | 資費方案 | 方案細節 | |
|---|---|---|---|
| 標竿國家 | 澳洲 | SIM Only mobile broadband plans |
|
| 法國 | Forfait 60 GO SIM Only |
|
|
| 日本 | Data Communication Only 50GB |
|
|
| 韓國 | T Tab 9 |
|
|
| 挪威 | 50GB |
|
|
| 英國 | 130GB |
|
|
| 我國 | 4G一般專案 |
|
|
資料來源：各國電信業者官方網站，台灣野村整理。
彙整四項行動寬頻零售資費服務籃評比結果如表9。以PPP或GNI為轉換因子評比時，我國在越高速率的價格表現越佳，反映我國民眾能在每用戶每月平均數據使用量高達30GB的情境下，仍得以使用較經濟實惠的行動寬頻服務。而於低用量及中用量服務籃中，雖我國排名相對較低，但我國費率亦明顯低於排名更後的日本，整體而言我國資費評比於行動寬頻皆屬低廉，尤其於高用量與超高用量服務籃中。此外，也因各國推行高數據使用量或無限量方案，行動寬頻數據用量走向兩極，且各方案間僅依賴可用數據使用量所創造的差異性已逐漸縮小，各電信業者也陸續推行套裝方案加強競爭力。
| 我國 | |||
|---|---|---|---|
| 服務籃 | 匯率 （元） |
PPP （元） |
GNI （%） |
| 低用量（≧5GB） | 398 （4） |
398 （6） |
0.51 （6） |
| 中用量（≧10GB） | 399 （2） |
399 （6） |
0.51 （6） |
| 高用量（≧20GB） | 399 （1） |
399 （4） |
0.51 （2） |
| 超高用量（≧50GB） | 499 （1） |
499 （3） |
0.63 （3） |
| 挪威 | |||
| 低用量（≧5GB） | 601 （6） |
244 （3） |
0.29 （2） |
| 中用量（≧10GB） | 785 （6） |
319 （5） |
0.37 （2） |
| 高用量（≧20GB） | 1,194 （6） |
485 （6） |
0.57 （5） |
| 超高用量（≧50GB） | 1,446 （7） |
588 （5） |
0.69 （4） |
| 英國 | |||
| 低用量（≧5GB） | 375 （2） |
216 （2） |
0.35 （3） |
| 中用量（≧10GB） | 450 （4） |
259 （2） |
0.42 （3） |
| 高用量（≧20GB） | 563 （4） |
324 （2） |
0.53 （3） |
| 超高用量（≧50GB） | 600 （2） |
346 （1） |
0.56 （1） |
| 日本 | |||
| 低用量（≧5GB） | 1,064 （7） |
696 （7） |
1.17 （7） |
| 中用量（≧10GB） | 1,283 （7） |
839 （7） |
1.42 （7） |
| 高用量（≧20GB） | 1,283 （7） |
839 （7） |
1.42 （7） |
| 超高用量（≧50GB） | 1,283 （5） |
839 （6） |
1.42 （7） |
| 韓國 | |||
| 低用量（≧5GB） | 384 （3） |
302 （4） |
0.49 （5） |
| 中用量（≧10GB） | 384 （1） |
302 （3） |
0.49 （5） |
| 高用量（≧20GB） | 563 （5） |
443 （5） |
0.72 （6） |
| 超高用量（≧50GB） | 653 （3） |
514 （4） |
0.84 （5） |
| 澳洲 | |||
| 低用量（≧5GB） | 304 （1） |
147 （1） |
0.23 （1） |
| 中用量（≧10GB） | 405 （3） |
196 （1） |
0.30 （1） |
| 高用量（≧20GB） | 405 （2） |
196 （1） |
0.30 （1） |
| 超高用量（≧50GB） | 809 （4） |
392 （2） |
0.60 （2） |
| 法國 | |||
| 低用量（≧5GB） | 471 （5） |
306 （5） |
0.48 （4） |
| 中用量（≧10GB） | 471 （5） |
306 （4） |
0.48 （4） |
| 高用量（≧20GB） | 542 （3） |
352 （3） |
0.55 （4） |
| 超高用量（≧50GB） | 1,357 （6） |
883 （7） |
1.38 （6） |
資料來源：各國電信業者官方網站，台灣野村整理。
因疫情帶動國內寬頻上網用戶數持續增長，根據本會統計資料顯示，從民國108年末固網寬頻上網總用戶數為5,831,162戶，截至民國111年底，固網寬頻用戶總數增長至6,550,099戶。其中，FTTX光纖上網用戶達4,124,523戶(市占63%)、固網電視寬頻上網用戶為2,168,181戶(市占33.1%)、ADSL上網用戶為256,111戶(市占3.9%)。而根據中華電信公告資料，截至民國111年底止，其光世代寬頻用戶數為375萬戶，其中100Mbps以上用戶達210萬戶、300Mbps以上用戶達96萬戶，故下載速率超過100Mbps至1Gbps之高速率服務籃，應為我國目前固網寬頻市場主流速率。
1.固網寬頻低速率服務籃
挑選標竿國家與我國於下載速率超過10Mbps(含)至25Mbps(含)之方案及細節如表10，其中韓國無相關方案故未列入評比。
| 國家 | 資費方案 | 速率（下載/上傳） | 方案細節 | |
|---|---|---|---|---|
| 標竿國家 | 澳洲 | Home Wireless Broadband | 20M/2M |
|
| 法國 | SFR ADSL | 20M/1M |
|
|
| 日本 | J:Com NET 12M | 12M/2M |
|
|
| 挪威 | ADSL Bredband | 20M/－3 |
|
|
| 英國 | Unlimited broadband | 16M/1M |
|
|
| 我國 | 24M/5M | 24M/5M |
|
|
資料來源：各國電信業者官方網站，台灣野村整理。
2.固網寬頻中速率服務籃
挑選標竿國家與我國於下載速率超過25Mbps至100Mbps( 含)之方案及細節如表11，其中法國無相關方案故未列入評比。
| 國家 | 資費方案 | 速率（下載/上傳） | 方案細節 | |
|---|---|---|---|---|
| 標竿國家 | 澳洲 | Home Broadband Premium | 100M/20M |
|
| 日本 | au Hikari Mansion Type E |
100M/100M |
|
|
| 韓國 | Internet Slim | 100M/－4 |
|
|
| 挪威 | Fiber 100 | 100M/100M |
|
|
| 英國 | Sky Broadband Superfast | 74M/19M |
|
|
| 我國 | 100M/40M | 100M/40M |
|
|
資料來源：各國電信業者官方網站，台灣野村整理。
3.固網寬頻高速率服務籃
挑選標竿國家與我國於下載速率超過100Mbps至1Gbps之方案及細節如表12。
| 國家 | 資費方案 | 速率（下載/上傳） | 方案細節 | |
|---|---|---|---|---|
| 標竿國家 | 澳洲 | Ultrafast | 700M/40M |
|
| 法國 | Fibre | 500M/500M |
|
|
| 日本 | FLET'S HIKARI NEXT High Speed | 200M/100M |
|
|
| 韓國 | Basic Giga Slim Safe | 500M/－5 |
|
|
| 挪威 | Fiber 600 | 600M/600M |
|
|
| 英國 | M 500 Fibre | 516M/36M |
|
|
| 我國 | 500M/250M | 500M/250M |
|
|
資料來源：各國電信業者官方網站，台灣野村整理。
4.固網寬頻超高速率服務籃
挑選標竿國家與我國於下載速率超過1Gbps(含)之方案及細節如下，其中澳洲無相關方案故未列入評比。
| 國家 | 資費方案 | 速率（下載/上傳） | 方案細節 | |
|---|---|---|---|---|
| 標竿國家 | 法國 | Freebox Delta | 8G/700M |
|
| 日本 | FLET'S HIKARI CROSS | 10G/10G |
|
|
| 韓國 | Basic 10GB | 10G/－6 |
|
|
| 挪威 | Altibox Fiber Broadband | 1G/1G |
|
|
| 英國 | Gig1 Fibre | 1.1G/52M |
|
|
| 我國 | 2G/1G | 2G/1G |
|
|
資料來源：各國電信業者官方網站，台灣野村整理。
彙整四項固網寬頻零售資費服務籃評比結果如表14，我國固網寬頻用戶型態為低速率服務籃時，與標竿國家相比具有相對低廉的資費價格，然於高速率及超高速率之固網寬頻服務籃，我國資費價格競爭力相對存在提升空間。
就方案速率而言，澳洲代表業者提供之固網寬頻方案，最高下載速率僅達700Mbps；法國代表業者提供之服務多集中於低速率及超高速率，形成兩極化現象，且具有相對較高的上傳速率，使其評比每Mbps價格資費具有較高的排名；日本市場主流的電信資費方案多集中於中速率及超高速率服務籃，因此日本資費價格在這兩項服務籃相對更優惠；韓國代表業者提供之固網寬頻服務皆為100Mbps以上，且集中於超高速率服務籃；英國代表電信業者提供之寬頻方案下載速率多落於30Mbps至500Mbps間；我國及挪威代表業者提供之固網寬頻方案，下載速率相對來說較分散於各速率服務籃，為市場提供更多元的速率方案選擇。
| 我國 | |||
|---|---|---|---|
| 服務籃 | 匯率 （元） |
PPP （元） |
GNI （%） |
| 低速率 （10M≦速率≦25M） |
29 （1） |
29 （3） |
0.04 （1） |
| 中速率 （25M<速率≦100M） |
6.5 （3） |
6.5 （5） |
0.008 （4） |
| 高速率 （100M<速率<1G） |
1.8 （3） |
1.8 （4） |
0.023 （4） |
| 超高速率 （1G≦速率） |
1.0 （4） |
1.0 （5） |
0.0013 （5） |
| 挪威 | |||
| 低速率 （10M≦速率≦25M） |
118 （6） |
48 （6） |
0.06 （4） |
| 中速率 （25M<速率≦100M） |
10.0 （4） |
4.1 （2） |
0.005 （1） |
| 高速率 （100M<速率<1G） |
2.7 （4） |
1.1 （2） |
0.0013 （2） |
| 超高速率 （1G≦速率） |
2.2 （6） |
0.9 （4） |
0.0010 （4） |
| 英國 | |||
| 低速率 （10M≦速率≦25M） |
80 （5） |
46 （4） |
0.08 （5） |
| 中速率 （25M<速率≦100M） |
12.4 （6） |
7.2 （6） |
0.012 （6） |
| 高速率 （100M<速率<1G） |
3.8 （6） |
2.2 （5） |
0.0035 （5） |
| 超高速率 （1G≦速率） |
2.0 （5） |
1.2 （6） |
0.0019 （6） |
| 日本 | |||
| 低速率 （10M≦速率≦25M） |
71 （4） |
47 （5） |
0.08 （5） |
| 中速率 （25M<速率≦100M） |
5.8 （2） |
3.8 （1） |
0.006 （2） |
| 高速率 （100M<速率<1G） |
3.6 （5） |
2.4 （4） |
0.0040 （4） |
| 超高速率 （1G≦速率） |
0.1 （1） |
0.1 （1） |
0.0001 （1） |
| 韓國 | |||
| 低速率 （10M≦速率≦25M） |
- | - | - |
| 中速率 （25M<速率≦100M） |
5.2 （1） |
4.1 （2） |
0.007 （3） |
| 高速率 （100M<速率<1G） |
1.4 （2） |
1.1 （2） |
0.0017 （3） |
| 超高速率 （1G≦速率） |
0.2 （3） |
0.1 （3） |
0.0002 （3） |
| 澳洲 | |||
| 低速率 （10M≦速率≦25M） |
49 （3） |
24 （1） |
0.04 （1） |
| 中速率 （25M<速率≦100M） |
10.7 （5） |
5.2 （4） |
0.008 （4） |
| 高速率 （100M<速率<1G） |
4.9 （7） |
2.4 （6） |
0.0037 （6） |
| 超高速率 （1G≦速率） |
- | - | - |
| 法國 | |||
| 低速率 （10M≦速率≦25M） |
43 （2） |
28 （2） |
0.04 （1） |
| 中速率 （25M<速率≦100M） |
- | - | - |
| 高速率 （100M<速率<1G） |
1.1 （1） |
0.7 （1） |
0.0011 （1） |
| 超高速率 （1G≦速率） |
0.1 （1） |
0.1 （1） |
0.0001 （1） |
資料來源：各國電信業者官方網站，台灣野村整理。
綜合以上分析，我國行動寬頻的資費價格，在高速及超高速服務籃的表現相對較佳，對比我國每月用量30.3G
及市場主流資費方案以吃到飽為主，此評比結果與我國行動寬頻目前主流資費方案相符。固網寬頻部分，雖然我國固網寬頻用戶的主流速率已達100M以上，但我國在高速率及超高速率的資費排名仍相對較低；經檢視標竿國家資費方案後，主因應在於日本、韓國及法國之主要業者均有提供2Gbps以上方案，由於本次評比係合併上下行速率並計算平均每一Mbps價格，基於邊際效益遞減原理，其成本攤分後，每一Mbps的價格也會較為低價。此外，本次資費評比僅以價格做為比較依據，但現實上可能存在他國業者主要提供服務於人口密集區，因此可提供更平價之電信資費，抑或是在服務品質上會有網路中斷之風險。由於上述因素難以掌握各標竿國家之具體服務情況，如欲進一步提升我國電信資費競爭力，仍應透過政策誘因管制促使業者投資新技術與更具效率之網路建設，藉此降低成本。
